宝保是一款让你能更好的效率办公软件,它可以帮助你记录与客户的互通、礼品对比、利率计算等等,让你能够更好地工作,需要宝保的就来蜻蜓手游网下载吧!
软件功能
【自动获客】
分享你想要的分享内容,我们帮助你获得每一个分享的传播路径,获得每一有意向的客户;
【客户动态】
记录与每一个客户产生的每一次互动信息:下次拜访时,了解对方信息,有话题聊,知道需要什么类型的产品....
【免费工具】
多维度小工具,帮你拓客、展业,提高业务成交率!
【每日任务】
将规划的工作或任务拆分到每天,定时提醒,让你高效完成每一天的工作!
软件特色
裂变-清晰看见每个分享的轨迹
客户-记录每一次和客户的互动
任务-高效管理每日工作计划
工具-多维度小工具免费使用
软件工具
产品对比
风险计算器
利率计算
社保解读V型图
职业查询
版本记录
2021-09-13 版本: 2.0.55
-修复紧急问题;
2021-02-01 版本: 2.0.52
-新功能[添加用户指引]客户需求分析和多产品计划书添加用户指引;-新功能[生成保障分析报告]可以为客户制作详细的保障分析报告并支持分享给客户;
2021-01-18 版本: 2.0.51
-新功能「保单批量分析功能」支持批量上传多份保单并快速分析出保障需求;-医疗险产品对比时,允许选择不同的计划档次,产生更精准的对比结果;-产品类别中增加教育金;-修复已知问题;
2020-12-14 版本: 2.0.50
-新功能「任务-月视图支持生成PDF文件」文件打印出来清晰查看每月计划;
-优化「编辑客户信息」客户资料新增农历生日;
-优化「任务-任务类型」任务类型全面更新,支持的任务类型更多了;
-修复已知问题;
2020-12-07 版本: 2.0.49
优化系统性能,体验更顺畅。
-优化「客户-客户计划书」,根据客户信息匹配适合客户的计划书方案;
-修复已知问题;
-我的名片编辑功能全新改版
-优化性能与使用体验
2.修复已知问题
2.产品对比新增纠错
3.客户详情新增全新计划书
4.设置新增注销账号
2.新增医院信息查询
3.文章阅读新增标签筛选
2.优化部分页面ui
2.优化任务的ui样式;
2.优化客户需求中的保障图;
2.优化了新人90天的任务;
3.新增递交计划书;
2.客户中添加计划书时带入客户年龄;
2.保障分析新增更多数据;
3.访客新增客户画像;
4.导入保单可以自动绑定客户;
2.保单新增删除;
3.导入保单自动绑定客户;
4.文章新增图片分享;
5.保障分析新增更多数据;
6.访客新增客户画像;
2.优化了任务的界面;
3.优化了保障建议的内容;
4.访客新增更多数据;
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