诚e宝 1.9.8 最新版

诚e宝是鼎诚人寿专为保险营销员打造的一站式移动展业与客户管理工具，集计划书制作、在线投保、保单查询、收入统计、客户画像、产品学习等多功能于一体，帮助代理人随时随地高效开展业务。通过诚e宝，您能快速生成专业保险计划书，实时掌握客户需求，提升签单转化率，同时享受便捷的团队管理与新人育成支持，是实现数字化展业、精细化运营的得力助手。

诚e宝怎么登录不上

1.首先检查手机网络连接是否正常，可尝试切换Wi-Fi或移动数据，并打开其他应用测试网络是否可用。

2.确认输入的账号密码是否正确，注意区分大小写及特殊字符，必要时可通过忘记密码功能重置。

3.查看诚e宝服务器是否处于维护状态，可关注鼎诚人寿官方公告或咨询客服，等待维护完成后再登录。

4.尝试清除诚e宝的缓存数据，在手机设置-应用管理中找到诚e宝，点击清除缓存后重新打开。

5.若以上均无效，建议卸载后重新下载安装最新版本，并确保手机系统版本符合应用要求。

诚e宝怎么制作计划书

1.登录诚e宝后，在首页或工作台找到“计划书”或“产品中心”入口，点击进入。

2.选择需要制作计划书的产品类型，如年金险、重疾险、医疗险等，点击对应产品卡片。

3.输入客户的基本信息，包括姓名、年龄、性别、保额、缴费期限等，系统会自动生成利益演示。

4.根据客户需求调整保障方案，可修改保额、保障期限、附加险等参数，实时查看保费变化。

5.预览计划书效果，确认无误后点击“保存”或“分享”，可将计划书以PDF或图片形式发送给客户。

6.也可在“我的计划书”中查看历史记录，方便随时调取和修改。

诚e宝怎么查看保单

1.打开诚e宝app，登录个人账号，进入首页。

2.点击底部导航栏的“保单”或“我的保单”图标，进入保单管理页面。

3.在保单列表中可以查看所有已承保的保单，包括保单号、险种名称、生效日期、保障状态等。

4.点击任意保单可查看详情，包括投保人、被保人、受益人信息，以及缴费记录、现金价值等。

5.如需下载电子保单，可在保单详情页点击“下载”或“发送邮箱”按钮，方便客户留存。

6.若保单信息有误，可在线提交变更申请，或联系客服协助处理。

诚e宝怎么查询收入

1.登录诚e宝后，在首页或“我的”页面找到“收入查询”或“佣金明细”功能。

2.进入收入页面，可查看累计收入、本月收入、待结算金额等关键数据。

3.点击“明细”可查看每笔佣金的来源，包括新单佣金、续期佣金、增员奖励等，并支持按时间筛选。

4.系统会显示每笔收入的结算状态，如“已结算”、“待结算”、“暂扣”等，方便核对。

5.如需导出收入报表，可点击“导出”按钮，生成Excel或PDF文件，用于财务对账。

6.若对收入有疑问，可联系公司财务或客服人员，提供相关凭证进行核实。

诚e宝怎么添加客户

1.在诚e宝首页点击“客户管理”或“客户”图标，进入客户列表页面。

2.点击右下角的“+”或“添加客户”按钮，选择“手动添加”或“扫描名片”方式。

3.手动添加时，填写客户姓名、手机号、生日、职业等基本信息，星号为必填项。

4.进一步完善客户画像，如家庭结构、收入水平、保障需求等，方便后续精准营销。

5.保存后即可在列表中看到新客户，可对其进行跟进记录、添加标签、设置提醒等操作。

6.也可通过批量导入功能，从通讯录或Excel表格中批量导入客户数据。

诚e宝怎么投保

1.登录诚e宝，进入“产品中心”，选择需要投保的保险产品，点击“立即投保”。

2.填写投保信息，包括投保人、被保人的身份信息、联系方式、健康告知等，务必如实填写。

3.根据客户需求选择保障方案、保额、缴费年限等，系统会自动计算保费。

4.确认投保信息无误后，点击“下一步”，进入健康告知页面，如实回答相关问题。

5.提交投保申请，系统会进行核保，核保通过后即可在线支付保费，完成投保。

6.投保成功后，可在“保单”模块中查看电子保单，并支持下载或转发给客户。

诚e宝是什么软件

1.诚e宝是鼎诚人寿官方推出的移动展业平台，主要面向保险代理人、营销员使用。

2.它集成了客户管理、计划书制作、在线投保、保单查询、收入管理、团队建设、知识学习等多项功能。

3.通过诚e宝，代理人可以随时随地进行客户拜访、方案设计、签单投保，大幅提升工作效率。

4.同时，诚e宝还提供新人入司、主管育成等团队管理工具，帮助团队长更好地发展团队。

5.诚e宝致力于为保险从业者打造一站式数字化工作平台，是展业和团队管理的必备工具。