客户通 11.6.4 最新版

客户通是一款专为销售与业务团队打造的客户关系管理工具，凭借简洁直观的操作界面和高效实用的功能模块，帮助用户轻松管理客户信息、跟进记录、销售回款等核心业务环节。无论是个人销售精英还是中小型企业团队，都能通过客户通实现客户资源的精细化运营，提升工作效率与成交转化率。软件支持来电显示、短信群发、路线规划等特色功能，让客户管理更智能、更便捷。

客户通如何添加客户跟进记录？

1. 打开客户通应用，进入首页后点击底部导航栏中的"客户"选项。

2. 在客户列表中选择需要添加跟进记录的客户，点击进入客户详情页面。

3. 在详情页中找到"跟进记录"模块，点击右下角的"+"或"添加"按钮。

4. 在弹出的编辑框中输入本次跟进的内容，包括沟通时间、沟通方式、沟通结果等。

5. 点击"保存"按钮，系统会自动记录当前时间，并支持后续查看和编辑历史记录。

6. 如需设置下次跟进提醒，可在保存前勾选"设置提醒"并选择提醒时间。

客户通怎么使用来电显示功能？

1. 确保手机已授予客户通电话和通讯录权限，首次启动时会弹出权限请求，点击"允许"。

2. 进入客户通设置页面，找到"来电显示"选项并开启此功能。

3. 开启后，当有客户来电时，系统会自动匹配通讯录中的客户信息，并在来电界面显示客户名称、所属公司、当前跟进状态等。

4. 如果来电号码未保存，可选择将该号码快速保存为新的客户或添加到已有客户资料中。

5. 通话结束后，客户通会自动生成一条通话记录，可在客户详情中查看。

6. 支持自定义来电显示样式和显示字段，在设置中可进行个性化调整。

客户通销售管理功能有哪些？

1. 打开客户通，进入"销售"模块，可查看所有销售单据列表。

2. 点击右上角"新增"按钮，填写销售单信息，包括客户名称、商品名称、数量、单价、折扣等。

3. 支持关联客户资料，选择客户后自动带出联系人、电话等基本信息。

4. 保存销售单后，可生成销售报表，按时间、客户、业务员等维度统计销售额和利润。

5. 销售单支持导出Excel或PDF格式，方便财务对账和团队汇总。

6. 可设置销售目标，系统自动跟踪完成进度，并通过图表直观展示。

客户通回款管理怎么操作？

1. 进入客户通的"回款"模块，系统会列出所有已销售但未完全回款的单据。

2. 选择需要回款的销售单，点击"登记回款"按钮。

3. 输入本次回款金额、回款方式（现金、转账、支付宝等）、回款日期等必填信息。

4. 如果有部分回款，系统会自动计算剩余未回款金额，并支持多次登记回款。

5. 回款记录保存后，可在客户详情中查看完整的回款历史和欠款余额。

6. 系统会自动生成回款统计报表，按客户、业务员、月份等维度分析回款情况。

7. 可设置回款提醒，当客户逾期未回款时自动发送通知给负责人。

客户通短信群发如何设置？

1. 在客户通主界面选择"短信群发"功能，进入群发页面。

2. 点击"选择收件人"，可从客户列表中勾选需要群发的客户，支持按分组或标签批量选择。

3. 编辑短信内容，在文本框中输入消息正文，可使用快捷变量如{姓名}，发送时会自动替换为每个客户的名字。

4. 系统支持定时发送，可设定未来某个时间点自动发送，也可立即发送。

5. 发送前可预览效果，确认无误后点击"发送"按钮。

6. 发送完成后，可在"发送记录"中查看每个客户的发送状态（成功、失败、已读等）。

客户通路线规划功能怎么用？

1. 进入客户通的"路线规划"模块，系统会自动读取当天需要拜访的客户列表。

2. 点击"开始规划"，软件会根据客户地址自动计算最优拜访顺序，并在地图上标注。

3. 可手动调整拜访顺序，支持拖拽排序或点击地图上的标记进行修改。

4. 规划完成后，点击"开始导航"，系统会调用高德或百度地图进行语音导航。

5. 每个客户拜访结束后，可在地图上标记"已完成"，系统自动更新剩余路线。

6. 拜访记录会自动同步到客户跟进记录中，方便后续跟踪。

7. 支持导出当天路线规划图，用于工作汇报或团队协作。

客户通我的团队功能有哪些？

1. 在客户通中进入"我的团队"模块，可创建或加入团队。

2. 团队创建者可以邀请成员加入，通过扫描二维码或输入团队ID。

3. 团队成员可进行每日打卡，考勤数据自动汇总，便于团队管理。

4. 支持发布团队公告，重要通知可一键推送至所有成员。

5. 团队共享文件功能，可上传合同模板、产品资料等，成员可随时下载查看。

6. 团队管理员可查看成员的客户跟进情况、销售业绩等数据，实现透明化管理。

7. 支持设置团队权限，不同角色可查看或操作不同模块。