如意顾问 1.17.0 最新版

如意顾问是一款专为养老服务从业者打造的高效工作辅助软件，它集客户管理、消息提醒、服务跟进、课程学习与资源对接于一体，帮助养老顾问和服务人员从繁琐的日常事务中解脱出来，实现工作流程的数字化与智能化。无论是记录老人信息、处理咨询需求，还是安排上门服务、查看订单状态，如意顾问都能提供清晰便捷的操作体验，让每一项服务都精准到位，工作更省心。

如意顾问是什么软件？

1.如意顾问是一款面向养老服务行业从业者的专业辅助工具，旨在提升工作效率和服务质量。

2.它提供了客户管理功能，可以将老人的基本信息、健康状况、服务偏好等一键归档，形成精准的客户画像。

3.软件内置实时消息提醒，老人或亲属的咨询、需求以及任务通知都能第一时间送达，避免漏掉关键信息。

4.还支持自定义跟进任务，从初次咨询到签约维护，每个环节都能规划清晰，有条不紊。

5.此外，如意顾问还设有课程培训库，提供政策解读、服务技巧等学习内容，帮助从业者不断提升专业能力。

如意顾问有哪些功能特点？

1.客户管理：老人信息快速录入与分类，支持标签化管理和高级搜索，查找客户更快捷。

2.消息中心：整合咨询、需求、通知等各类消息，支持声音和震动提醒，重要信息不遗漏。

3.任务跟进：自定义跟进计划，设置提醒时间，系统自动推送待办事项，工作更有条理。

4.在线学习：内置丰富的课程视频和图文资料，支持在线答题巩固知识，学习记录实时同步。

5.资源对接：汇聚大量养老机构、服务项目和商品信息，支持一键分享和在线下单，签约记录全程可查。

6.订单管理：订单状态实时更新，接单、派单、完成等操作简单明了，服务流程顺畅高效。

如意顾问适合哪些人使用？

1.养老顾问：需要频繁与老人及家属沟通，管理大量客户资料，如意顾问的客户画像和跟进功能非常适用。

2.养老服务人员：上门服务时需明确服务地址、内容和时间，订单管理功能让工作安排更清晰。

3.养老机构管理者：可以通过如意顾问查看服务人员的接单情况和客户反馈，优化管理流程。

4.居家养老服务团队：借助消息提醒和任务规划，确保每位老人都得到及时照护，提升服务满意度。

5.养老行业新人：利用内置课程库快速学习专业知识，通过答题练习巩固技能，加速成长。

如意顾问怎么注册登录？

1.下载并安装如意顾问app，打开后进入登录页面。

2.点击“注册”按钮，输入手机号码，获取验证码并填写，设置登录密码。

3.完成注册后，使用手机号和密码登录，或选择验证码快捷登录。

4.登录成功后，完善个人资料，如姓名、所属机构等，方便系统匹配相关功能。

5.如需切换账号，可在“我的”页面退出登录，再重新注册或登录其他账号。

如意顾问如何添加客户和跟进服务？

1.在首页点击“客户管理”，进入客户列表页面，点击右下角的“添加”按钮。

2.填写老人的基本信息，如姓名、年龄、联系方式、住址等，并上传头像或证件照。

3.在“健康档案”中记录老人的病史、过敏史、常用药物等，便于服务时参考。

4.保存后，可在客户详情页设置跟进任务，选择任务类型（如电话回访、上门探视），设置提醒时间。

5.系统会按时弹出提醒，点击任务即可进入处理页面，记录跟进结果，更新客户状态。

6.所有跟进记录均可查看历史，形成完整服务闭环，方便后续服务规划。

如意顾问的订单管理功能如何使用？

1.在底部导航栏点击“订单”，进入订单列表，可查看所有进行中、已完成和已取消的订单。

2.收到新订单时，系统会推送通知，点击“接单”即可接受任务，并查看服务地址、内容、时间等详情。

3.服务前，可提前联系客户确认时间，使用内置导航功能规划路线。

4.服务完成后，点击“完成订单”，填写服务小结，可上传照片作为凭证。

5.订单状态实时同步给客户，客户可在线确认服务，双方满意度一目了然。

6.对于需要转派的订单，可点击“转派”并选择其他服务人员，系统自动通知对方。