小格CRM最新版 1.7.4 安卓版

小格CRM是一款面向销售团队与设备服务商的智能客户管理工具，帮助用户高效管理客户数据、填写拜访跟进记录、处理设备报修服务。通过公海与私海客户池的灵活切换，销售人员可以快速领取意向客户并持续跟进，同时查看客户KP关键人信息、编辑客户资料、提交拜访总结。服务单模块支持一键报修，联系维修师傅快速上门解决问题，让客户关系维护与售后响应更省心。无论是日常销售外勤还是设备维保场景，小格CRM都能提供清晰的数据支撑与流程管理。

小格CRM怎么管理客户数据

1.打开小格CRM并登录账号，进入首页后点击底部导航栏的客户管理入口。

2.在客户列表中浏览公海客户数据，可按照行业、区域或创建时间进行筛选排序。

3.选中意向客户后点击领取按钮，该客户会自动转入你的私海客户池中。

4.进入私海客户详情页，查看并完善客户KP信息，包括联系人姓名、职务与联系方式。

5.根据实际沟通情况填写拜访跟进记录，标注下次回访时间与跟进重点。

6.如需调整客户归属或状态，可直接在编辑页面修改客户信息并保存提交。

小格CRM如何填写拜访跟进信息

1.在私海客户列表中点击目标客户，进入客户详情页后找到拜访记录模块。

2.点击新增拜访按钮，系统会弹出拜访信息填写表单。

3.选择拜访方式，如上门拜访、电话沟通或线上会议，并填写实际拜访时间。

4.输入本次沟通的核心内容，包括客户需求、异议点与达成意向。

5.补充下一步跟进计划，设置提醒时间避免遗漏重要节点。

6.确认信息无误后点击提交，拜访记录会同步保存到该客户档案中。

小格CRM报修设备服务怎么操作

1.进入小格CRM的服务单模块，点击新建服务单或报修入口。

2.填写客户名称与设备信息，描述设备故障现象与报修需求。

3.选择紧急程度并指定期望上门时间，方便维修师傅合理安排路线。

4.提交报修单后，系统会通知对应维修师傅接单并联系客户。

5.维修师傅上门处理完成后，在服务单中填写维修结果与更换配件信息。

6.客户确认服务完成后，服务单状态自动更新，便于后续统计与回访。

小格CRM公海客户怎么领取到私海

1.登录小格CRM后进入公海客户池，查看当前可领取的客户资源列表。

2.利用搜索框输入客户名称或行业关键词，快速定位目标客户。

3.点击客户卡片查看基本信息与历史跟进记录，判断是否值得跟进。

4.确认意向后点击领取按钮，系统提示领取成功并自动跳转私海列表。

5.在私海客户中继续完善KP信息与拜访计划，保持持续跟进节奏。

6.若客户长期无进展，可按规则将其退回公海供其他同事领取。

小格CRM客户KP信息怎么查看和修改

1.在私海客户列表中点击任意客户，进入客户详情页面。

2.找到KP信息区域，这里展示关键决策人的姓名、职务与联系方式。

3.点击编辑按钮，可对KP信息进行补充或修正，如添加第二联系人。

4.修改完成后点击保存，系统会记录本次编辑时间与操作人。

5.如需查看历史变更，可在客户动态中浏览KP信息的修改记录。

6.定期核对KP信息准确性，有助于提升跟进效率与成交转化。

小格CRM服务单报修后怎么联系师傅

1.在小格CRM提交报修服务单后，进入服务单详情页查看处理状态。

2.系统分配维修师傅后，详情页会显示师傅姓名与联系电话。

3.点击电话图标可直接拨打师傅电话，沟通上门时间与注意事项。

4.如需补充故障描述，可在服务单中追加留言或上传现场照片。

5.师傅上门维修期间，可实时查看服务单状态更新。

6.服务完成后对维修结果进行确认评价，便于后续服务质量管理。

小格CRM新版增加了哪些功能

1.本次更新新增代课下单功能，方便用户直接为他人代为提交订单。

2.同时加入价格申请入口，销售人员可在线提交特殊价格审批请求。

3.代课下单与价格申请均可在对应业务模块中快速找到并操作。

4.提交后的申请会进入审批流程，相关人员可及时收到通知并处理。

5.审批结果会同步回传至提交人，便于继续推进后续销售环节。

6.整体操作路径更短，减少了跨系统沟通成本，提升业务响应速度。