迅航CRM客户关系管理系统 1.0.12 安卓版

迅航CRM客户关系管理系统是一款基于SaaS架构的专业移动办公工具，旨在帮助企业高效管理客户信息、跟进销售线索及规范外勤考勤。该软件通过零代码开发平台灵活适配各类业务场景，集成合同订单、审批流程及费用报销等核心功能，显著提升销售团队工作效率与客户满意度，是中小企业数字化转型的理想选择。

迅航CRM客户关系管理系统如何添加新客户

1.打开软件首页点击底部“客户”图标进入列表页。

2.点击右上角蓝色加号按钮选择“新建客户”选项。

3.在表单中准确填写客户名称、所属行业及公司规模。

4.补充联系人姓名、手机号、邮箱等详细沟通方式。

5.设置客户所属阶段如初步接触或意向明确。

6.确认信息无误后点击保存即可录入系统数据库。

迅航CRM客户关系管理系统怎么查看跟进记录

1.在主界面找到并点击“跟进”模块入口。

2.顶部筛选栏可选择时间范围或特定销售人员。

3.列表中展示所有历史通话、拜访及微信沟通摘要。

4.点击任意一条记录展开查看详细内容与附件。

5.支持按关键词搜索特定客户的过往互动情况。

6.长按记录可快速生成新的待办事项提醒。

迅航CRM客户关系管理系统外勤打卡怎么用

1.确保手机GPS定位权限已开启并允许后台运行。

2.在工作页面找到“签到”或“外勤打卡”按钮。

3.系统自动获取当前位置经纬度并显示地图预览。

4.拍摄现场照片作为工作凭证上传至服务器。

5.输入本次外出拜访的具体事由与客户名称。

6.提交成功后轨迹将实时同步至管理者后台。

迅航CRM客户关系管理系统合同订单如何创建

1.进入“商机”模块选择状态为赢单的项目。

2.点击右侧操作菜单中的“转合同”或新建订单。

3.关联对应的客户信息与产品明细清单。

4.填写合同金额、签订日期及预计回款计划。

5.上传纸质合同扫描件或电子签约文件存档。

6.设置审批流程并提交给财务或主管审核。

迅航CRM客户关系管理系统零代码功能配置方法

1.管理员登录后台进入“自定义字段”设置区。

2.根据业务需求新增文本、下拉框或日期字段。

3.调整页面布局顺序以符合用户操作习惯。

4.设定字段必填项规则确保数据完整性。

5.发布配置后移动端界面即时更新生效。

6.测试新字段录入与检索功能是否正常。

迅航CRM客户关系管理系统数据安全如何保障

1.采用银行级SSL加密技术传输所有业务数据。

2.实施严格的角色权限控制防止越权访问。

3.定期自动备份云端数据库以防意外丢失。

4.敏感信息如手机号在界面上进行脱敏处理。

5.操作日志全程记录便于追溯异常行为。

6.遵守法律法规保护用户隐私权益不受侵犯。