小黄豆CRM 1.0 电脑版

小黄豆CRM电脑版是一款基于浏览器架构的完全开源免费客户关系管理系统，旨在帮助企业高效管理客户资料、销售跟进与业务流程，彻底告别传统CRM动辄数十万的高昂授权费用。它无需安装任何客户端，只需打开浏览器登录即可使用，极大降低了企业的IT部署成本与使用门槛。小黄豆CRM内置了客户管理、商机跟踪、合同审批、报表统计等核心模块，能够灵活适配不同规模企业的销售管理需求，帮助企业快速搭建属于自己的客户资源池，让销售团队协作更顺畅，管理层决策更精准。无论是初创团队还是成长型企业，都能通过小黄豆CRM实现客户资产的可视化、流程化与精细化运营，从而驱动业绩持续增长。

小黄豆CRM电脑版有哪些核心功能模块？

1. 客户管理模块：支持客户信息的批量导入、分组标签、自定义字段，可完整记录客户从线索到成交的全生命周期动态。

2. 商机漏斗模块：直观展示各销售阶段的商机金额与数量，帮助管理者快速判断销售预测与瓶颈环节。

3. 合同与回款管理：支持在线创建合同、审批流程、回款计划提醒，有效降低坏账风险。

4. 数据分析报表：内置多种可视化图表，可自定义筛选时间、部门、人员，实时生成业绩排行与趋势分析。

5. 团队协作工具：任务指派、日程共享、操作日志、消息通知等功能，让跨部门沟通更顺畅。

6. 自定义工作流：根据企业实际审批规则，灵活配置不同业务类型的流转路径，无需二次开发。

小黄豆CRM电脑版部署需要什么服务器配置？

1. CPU：最低双核2.0GHz以上，推荐四核处理器以确保并发访问流畅。

2. 内存：建议8GB及以上，若同时在线用户数超过50人，建议提升至16GB。

3. 硬盘：系统盘至少40GB空闲空间，数据盘建议使用SSD以提升数据库读写速度。

4. 操作系统：支持Windows Server 2012 R2及以上版本，或主流Linux发行版如CentOS 7.9。

5. 数据库：MySQL 5.7及以上或MariaDB 10.2，需支持InnoDB引擎。

6. Web服务：Nginx 1.18或Apache 2.4，并配置好PHP 7.3以上运行环境。

小黄豆CRM电脑版如何导入客户数据？

1. 首先在系统设置中找到“数据导入”功能，点击进入导入向导页面。

2. 下载系统提供的Excel模板文件，按照模板字段填写客户名称、联系人、电话、地址等信息。

3. 保存并上传Excel文件，系统会自动校验数据格式，若有错误会提示具体行数与原因。

4. 确认无误后选择导入分组和负责人，点击“开始导入”按钮即可完成批量导入。

5. 导入完成后可在客户列表中查看新增记录，并支持按时间或导入批次筛选核对。

小黄豆CRM电脑版权限管理如何设置？

1. 管理员登录后进入“系统设置”>“角色权限”，可创建不同角色如销售、主管、财务等。

2. 每个角色可独立配置客户查看范围（仅本人/本部门/全部）以及按钮操作权限（新增、编辑、删除、导出）。

3. 支持字段级权限控制，可隐藏敏感字段如成本价、利润率等。

4. 数据权限可精细到记录级别，支持按负责人、所属部门、自定义规则进行过滤。

5. 所有权限修改即时生效，并可查看操作日志追踪变更历史。

小黄豆CRM电脑版日常工作常用快捷键有哪些？

小黄豆CRM电脑版数据安全备份怎么做？

1. 每日自动备份：在服务器计划任务中设置凌晨2点执行数据库mysqldump命令，生成SQL备份文件。

2. 异地存储：将备份文件同步至另一台服务器或使用云存储服务（如阿里云OSS）保留最近30天版本。

3. 手动备份：系统管理后台提供一键备份入口，可随时生成当前数据快照并下载到本地。

4. 恢复演练：建议每季度进行一次数据恢复测试，确保备份文件可用且完整。

5. 权限管理：严格控制服务器访问权限，开启防火墙并设置IP白名单，防止非法入侵。

6. 日志审计：开启系统操作日志功能，关键操作留痕，便于追溯异常行为。

小黄豆CRM电脑版能否自定义字段与表单？

1. 在系统设置中选择“自定义字段”，可为客户、联系人、商机等对象添加文本、数字、日期、下拉列表等类型字段。

2. 支持拖拽式表单布局，可自由调整字段顺序和分组展示位置。

3. 字段可设置是否必填、是否唯一、是否对指定角色隐藏。

4. 自定义字段同样支持导入导出功能，不影响系统原有数据结构。

5. 所有修改保存后立即生效，无需重启服务即可在业务页面看到新字段。

小黄豆CRM电脑版支持哪些浏览器访问？

1. 推荐使用谷歌Chrome 80及以上版本，可获得最佳性能与兼容性体验。

2. 微软Edge（Chromium内核）84及以上版本同样完全支持。

3. 火狐Firefox 78及以上版本可正常使用所有功能。

4. 360安全浏览器、QQ浏览器等国产双核浏览器请切换到极速模式访问。

5. 不建议使用IE浏览器及旧版Safari，部分界面可能显示异常或功能缺失。

小黄豆CRM电脑版升级更新需要注意什么？

1. 升级前务必完整备份数据库及系统文件，避免意外丢失。

2. 查看官方更新日志，了解新功能与变更内容，确认与现有自定义功能无冲突。

3. 建议先在测试环境模拟升级并验证核心流程，再在生产环境操作。

4. 升级过程中保持服务器网络稳定，切勿中断进程。

5. 升级完成后清除浏览器缓存，避免旧版本脚本残留影响界面展示。